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（原标题：东吴期货盘问所投资策略早参20220923）
1.宏不雅金融繁衍品
股指期货：
周四早盘指数冲高回落，午后残障震憾，个股超3000家下降，商场信心仍未成立。两市成交额6384.5亿元，商场交投心思偏弱。好意思联储加息落地，稳增长加力落实，估值有一定安全边缘，商场下行空间不大，耐烦恭候商场企稳，操作上薄情无间平衡确立、逢低布局。
2.玄色系板块
螺卷：
加息靴子落地以及钢材表需复原，钢价震憾走强。当今来看当下的需求粗略复古当今的铁水产量，炉料对钢价的复古也在，独一钢厂莫得太多利润，负响应短期就很难降临，同期太原，邯郸也有限产战略传出，对热卷利很多一些，操作上薄情单边仍以震憾走势对待，波段操当作主，套利关注多热卷空螺纹。
铁矿：
铁水延续复产，日均铁水产量达到240万吨，铁矿需求不休好转，加上钢厂节前补库，近期口岸有望延续去库，短期价钱偏强运行，700以下的多单可无间捏有，恭候钢材需求边缘回落止盈。
焦煤：
短期铁水产量和焦炭产量保捏瓦解，焦煤需求相对刚性，短期焦煤瞻望震憾偏强，可逢低作念多。但钢厂需求仍呈现反复波动的情况，需求能否捏续有待不雅察。
焦炭：
昨日，钢联周度钢材库存数据标明，当今钢材表需有所好转，但焦炭需乞降供应捏续小幅加多，且当今库存同环比均有增量，因此基本面来看仍无显着价钱激动，薄情不雅望为主。
3.能源化工：
原油：
隔夜原油低位震憾，好意思联储在依期加息75BP后开释进一步鹰派言论，鲍威尔话语再次强调对通胀的存眷，点阵图深切出愈加激进的加息旅途和更深脉络的衰退预期，包括GDP和管事率的预期均向不利场所变化。不外OPEC方面减少供应的言论予以商场一定复古。总体而言在激进加息周期内，原油需求难有增长点，恒久对油价产生压制。
沥青：
9月第3周沥青产业数据深切沥青安装开工率进一步督察在45%近邻偏高位，供应端在沥青利润反超燃料油利润后捏续走强；出货量周度督察龟速加多；两库涨跌互现，社库督察按需采购。基本面督察偏弱，重叠老本端受周期压制，沥青总体还是偏空。不外由于期现价差过大，进一步作念空需谨防风险畛域，关注后期出货量变化。
LPG：
面前盘面随原油宽幅震憾，短期国内区域现货承压小幅回落，真金不怕火厂外放存增量可能同且入口量小幅回升，故供应端禁锢价钱上行。但面前化工需且韧性较强，在外洋商场承压残障运行同期，国内仍有一定挺价才调。底部复古下盘面或以窄幅震憾为主。捏续关注多PG空原油策略。
PTA：
周四PTA督察震憾走势，收盘价5584，较前一日下降26，01基差依旧坚挺。昨日仓单刊出。阐明8月PX净入口数目来看，入口量大幅飞腾，净入口较上一月加多22.3万吨。其次PTA/PX近日均有提高负荷的动向，福海创450万吨安装提高负荷至8成傍边，逸盛海南200万吨安装提负至9成，总而言之，由于PTA的提产和PX的增量，PTA的现货强势时势有所舒缓，接下来还需要关注PX10月份的投产计较。其他安装动态；新疆中泰120万吨安装再度调整泊车计较，9月22日开动西席40天。策略薄情：短期震憾保捏不雅望不雅望，中经久逢高空TA01合约。
PVC：
供应端周度PVC分娩企业开工负荷环比下降，全体开工负荷74.43%，环比下降3.16%，其中电石法PVC开工负荷73.34%，环比下降4.65%，乙烯法PVC开工负荷78.44%，环比上升2.34%。卑劣开工环比略有提高，低位采购意愿显着，社会库存有所去化。全体来看，PVC全体估值及驱动中性，以震憾为主。
甲醇：
昨日日盘甲醇主力合约放量仓上行，收涨1.83%，报收2727元/吨。夜盘飞腾0.70%，收2735元/吨。甲醇安装寰宇开工率回升，原料端煤制开工率亦回升，焦炉气制甲醇开工率小幅回落，全体上甲醇国内供应端加多2.01万吨。MTO安装开工率回升，传统卑劣加权开工率下降，新兴需求甲醇奢侈量加多1.35万吨，传统需求甲醇奢侈量减少0.70万吨，本周甲醇供需双增，供应增量偏多。刚需补货仍存且入口船货卸货安定，甲醇主港库存全体延续下降，同比偏低。甲醇主力合约瞻望仍督察高位震憾走势，单边操作薄情多单逢高减捏为主，激进者可轻仓逢高布局空单（基差偏强的情况下作念空风险较大）。套利方面，基于MTO安装利润偏低，01PP-3MA可短期作念扩大，01-05逢低正套为主。
有色金属
铜：
商场消化好意思联储战略声明，铜价震憾。周四伦铜收涨0.33%；沪铜主力10合约日盘收跌0.53%，夜盘收涨0.16%。好意思联储依期公布贯穿第三次加息75个基点，但有时开释更强的鹰派倾向：联储官员对来岁利率预期的中位值为4.6%，高于之前商场瞻望峰值4.5%。好意思国经济硬着陆的风险加大，商场承压。人人最大的铜奢侈国中国捏续推出刺激战略，提振商场乐不雅心思。跟着好意思联储加息落地，卑劣补货为国庆长假前备货。近日LME库存注册仓单捏续上升，供应压力平常。国内入口铜衔尾到货，加上捏货商月末换现需求，高升水下滑。ICSG：2022年7月人人精好意思铜商场供应短缺3万吨。操作上不雅望。
沪锌：
9月22日沪锌主力2210合约涨0.77%，报24840元/吨，夜盘涨0.81%，报24880元/吨，LME锌涨0.60%，报3117.5好意思元/吨。锌精矿入口窗口督察开启状况，原料不休补充，瞻望9月产量瞻望环比将大幅回升，而卑劣奢侈欠安，现货升水回落，尚未出现较显着的节前补库动作，另外宏不雅面仍存压力，瞻望沪锌上方空间有限。
沪铅：
9月22日沪铅主力2210合约涨0.27%，报15005元/吨，夜盘跌0.53%，报14910元/吨，LME铅跌0.03%，报1853.0好意思元/吨。近期废电瓶到货量增多，再生冶真金不怕火亏空捏续收窄，但当今仍处于亏空位置，且原再价差仍处于低位，另外原生铅真金不怕火厂西席较多，电板厂存在一定的节前补库预期，下方复古较强，下降空间有限。
4.农居品与畜牧果品
油脂：
昨日油脂商场全体督察震憾走势。固然好意思联储加息75个基点对金融商场全体利空，但也可能会暂时利空出尽（下次好意思联储加息要到11月份），因此昨日油脂价钱并莫得大幅走弱。当今短期内商场阑珊音信开拓，瞻望当天油脂无间督察震憾走势。操作上，此前空单可择机逢低平仓，如有反弹可无间逢高作念空。
豆粕/菜粕：
主力合约基差规矩9月22日为1073。高基差复古盘面价钱，后续瞻望高位震憾。操作上薄情趁势作念多。
鸡蛋：
中秋事后商场需求插足淡季，结尾奢侈低迷，蛋价霸道位回落，但因8月后国内蛋鸡产能呈现下降趋势，重叠饲料老本捏续高位运行，对现货造成成心复古，从期货角度看，当今主力01合约较现货仍保捏较大贴水，后期一朝现货企稳反弹，瞻望盘面将朝上成立贴水，薄情逢回调作念多JD2301合约。
生猪
中秋节后,结尾需求转差,屠企宰杀量下滑显着,重叠近期受冻肉抛储等保供休养战略影响,猪价承压，但商场对后市行情预期偏乐不雅，二次育肥入场积极性较高，对猪价又造成了托底作用，咱们瞻望猪价短期将呈现高位震憾的走势，从中经久的角度看，四季度虽有旺季需求提振，但二育、压栏增多或将扰动供给节拍，远月需关注二育、压栏生猪的出栏节拍以及需求的实现情况，薄情暂时区间操当作主。
苹果：
昨日早熟富士红将军供应插足后期，但货量仍然相对足够，价钱督察残障；冷库老富士成交依旧不旺，局部冷库焦灼抛货价钱偏弱。陕西地区晚熟富士采青，近几日主流成交价钱基本督察瓦解。昨日现货发达全体仍然欠安。优果率当今看仍然为考究预期，仓当整理老本博弈加大。短期基本面偏弱，高下均无灵验驱动，短期不雅望。关注天气和现货行情。
花生
本年新作花生减产基本为定局，当今产地麦茬花生尚未衔尾上市，春地膜花生全体供应量有限，农户挺价惜售心思浓厚，卑劣需求端继开封龙大入市收购后，9月17日鲁花部分分厂也开动高价入市收购新米提振商场心思，近期现货价钱偏强，带动盘面偏强运行。另外近期花生粕价钱高位运行，花生油价钱贯穿飞腾，油厂压榨利润捏续转好。短期商场供需偏紧，油厂入市收购提振行情，盘面瞻望仍然伴随现货价钱偏强运行。接下来麦茬花生供应将渐渐加多，关注麦茬花生的上市冲击以及油厂收购策略变化。策略上督察短线作念多。
红枣
当今新枣产量定性，大级别占比多，产量较旧年显着复原，但较正长年份仍然有所减产。质料方面，各产区长势考究，质料暂未出现显着问题。当今新枣供应矛盾和相对高开秤价预期对盘面仍存复古。旧枣现货余货固然同比减少，但在新枣下树前供应仍然足够，现货价钱阑珊飞腾能源，现货商场关于高价枣卑劣相连才调也莫得信心，价钱飞腾存在一定阻力。短期瞻望督察偏弱震憾场地。
本叙述由东吴期货制作及发布。叙述是基于本公司合计可靠的且当今已公开的信息撰写，本公司接力但不保证该信息的准确性和完满性，所表述的意见并不组成对任何东谈主的投资薄情，投资者需自行承担风险。未经本公司预先书面授权，不得对本叙述进行任何有悖喜悦的援用、删省、修改、及用于其它用途。
本叙述在编写时融入了分析师个东谈主的不雅点、成见以及分析方法，本叙述所载的不雅点并不代表东吴期货的态度，是以请严慎参考。我公司不承担因阐明本叙述所进行期货贸易操作而导致的任何花式的损失。
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