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12月23日早盘光刻机板块进展强势，其中同飞股份、万润股份、东材科技、国风新材纷纷涨停天元证券-证劵配资_杠杆配资哪家好，腾景科技、珂玛科技大涨超10%。
音讯面上，国外半导体产业协会(SEMI)日前发布论说披露，2025年各人原始拓荒制造商(OEM)的半导体制造拓荒总销售额筹商达1330亿好意思元，同比增长13.7%，创历史新高。筹商将来两年将持续增长，2026年和2027年分辨达到1450亿好意思元和1560亿好意思元。这一增长主要成绩于东谈主工智能相关投资的推进，尤其是在顶端逻辑电路、存储器以及先进封装技能的期骗方面。
SEMI总裁兼首席践诺官Ajit Manocha暗示：“各人半导体拓荒销售势头苍劲，前谈与后谈拓荒均有望策划三年增长，2027年总销售额将初度突破1500亿好意思元。自年中预测以来，AI需求带动的投资力度超预期，因此咱们上调了总共细分市集的筹商。”
半导体的“珠穆朗玛峰”
在这么的配景下，有“工业王冠上的明珠”之称的光刻机就成了市集护理的焦点。天风证券暗示，光刻技能是半导体制造中最中枢、最复杂且资本最高的枢纽工艺。光刻机的演进长期以提高分辨率和减小枢纽尺寸(CD)为中枢规划，其发展深受瑞利判据(Rayleigh criterion)的表面携带。光刻机看成该工艺的枢纽拓荒，技能难度极高、价钱奋斗，是各人半导体产业中公认的超精密顶端装备，被誉为“超精密制造技能领域的珠穆朗玛峰”。
字据中商产业参谋院推测，光刻机占半导体拓荒比例约24%高下，由此预估2024各人光刻机市集界限约为315 亿好意思元。现时市集，光刻机销量仍以中低端居品为主，KrF、i-Line 占比分辨为37.9%和33.6%；其次分辨为ArFi、ArFdry、EUV，占比分辨为15.4%、5.8%及7.3%。其中，EUV是各人光刻机的进攻发展成见之一，其价钱远高于其他种类的光刻机。
阿斯麦一家独大
从光刻机坐褥商来看，光刻机市集呈现寡头把持神色，前三供应商(荷兰阿斯麦、日本佳能、日本尼康)占据绝大大批市集份额。中商产业参谋院数据披露，2022 年，ASML、Canon、Nikon在光刻机市集份额分辨为82.1%、10.2%和7.7%。分居品来看，ASML 在高端光刻机领域处于皆备把持地位，Nikon、Canon出货主要在低端市集。
到了2024年，国金证券暗示，ASML凭借其在高端光刻机领域的技能上风，仍占据了各人光刻机市集61.2%的份额，相配是在EUV光刻机领域，ASML是各人唯独的供应商。
光刻机购置资本最高
光刻机作用如斯之大，也决定了其在芯片坐褥中的资本之大。山西证券字据《半导体制造光刻机发展分析》统计，芯片坐褥产线建筑中，光刻机购置资本最高，达到拓荒总投资的21%-23%，光刻工艺耗时占坐褥才调的一半，制形资本占到芯片制形资本的30%以上，光刻机成为半导体制造的中枢拓荒。
工艺线越先进，所需的拓荒数目越多，价值量越高。一条300mm(12英寸)月产1万片晶圆产线，简短需要8台光刻机，是8英寸产线的2倍傍边。
光刻机需求捏续攀升
而在东谈主工智能发展下，国内大幅提高了对先进制程产能的需求。字据Yole 测算，为了应答东谈主工智能对算力的需求，各人IDC GPU市集界限有望从2024年的856亿好意思元增长到2029年的1620亿好意思元。AI加速器、大型GPU和高性能CPU需要更小的晶体管来最大放胆地提高功率结果和谋略密度，英伟达、AMD和亚马逊等公司的AI芯片依赖于台积电5nm和3nm工艺节点。
这导致国内掀翻了晶圆厂的建筑潮，从而带动国产光刻机需求捏续攀升。不外，我国光刻机耐久依赖入口，以ASML为例，其对中国大陆市集销售收入捏续提高，2024年达到了90亿欧元，占其收入比重41%。为此，罢了光刻机国产化，不仅是突破技能壁垒、保险供应链安全的枢纽，更是提高我国科技自主立异才调的战术需求。在各人科技博弈加重的配景下，加速光刻机自主研发，已成为我国半导体产业崛起的必由之路。
2025功绩预测TOP20
从个股来看，机构预测的2025年功绩增幅看，赛微电子居首位，筹商2025年功绩同比增幅为391.31%。凯好意思特气紧随自后，预测增幅为314.14%。普利特、广信材料、康鹏科技等功绩预测增幅也名次靠前。举座而言，10股2025年功绩预测翻倍。
光大证券发布的研报指出，2025年中央经济责任会议强调要坚捏立异启动，加紧种植壮大新动能。新兴期骗领域的高景气度成为化工行业新的增长引擎，AI算力与数据中心扩建、智能驾驶渗入提高正在拉动半导体行业销售额的彭胀，进而带动枢纽材料需求捏续上涨。其中，光刻胶、湿电子化学品与电子特气等中枢材料处于“需求彭胀+国产替代加速”的共振阶段。
山西证券则暗示，2026年底，大陆12英寸晶圆厂的总月产能有望从2023年的217万片(规划产能)增长到跳动414万片。国内晶圆厂建筑潮和AI快速发展带动国产光刻机需求捏续攀升，国产光刻机产业有望加速崛起。
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