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SOFC燃料电板系统或有望成为数据中心供电的新解法。
AI数据中心快速增长
北好意思电力紧缺
算力的至极是电力。当下，东谈主工智能（AI）的快速发展，带来环球数据中心用电量的快速增长，在北好意思等电力系统冗余较低的区域，供电问题越来越蹙迫。
据环球网，市集调研公司“协同商议集团”的数据，限制本年第二季度末，好意思国领有约522个超大鸿沟数据中心，占环球总算力的55%把握。高盛预测，好意思国需要新增约50GW的电力容量（足以自大约4000万户家庭的用电需求），智力维持东谈主工智能的迅猛发展。业内东谈主士瞻望，好意思国的电力缺少将抓续三到五年把握。
濒临惊东谈主的能耗增长，开辟新的能源获取旅途、晋升能源使用效果成为产业链的必答题。固体氧化物燃料电板（SOFC）成为一项新遴荐。
中金公司曾发布研报称，SOFC燃料电板系统或有望成为数据中心供电的新解法。瞻望2026年至2030年北好意思数据中心年化平均SOFC装机鸿沟或有望达到0.5GW至1.25GW。SOFC具有燃料相宜性强、环境友好、部署纯真等性格，因此也在固定式发电、家庭用小型热电联供、交通输送及便携式鸿沟展现出操纵后劲。
好意思股SOFC龙头股价暴涨5倍以上
四肢好意思国新能源界的黑马，Bloom Energy近半年来风头正劲。公开尊府显示，公司成立于2001年，是好意思国新式清洁能源改进企业，主要开导制造固体氧化物燃料电板系统，即以电化学工艺径直更正自然气、沼气、氢气等燃料来发电。
Bloom Energy官网宣称，其电板系统简略在无需接入电网的情况下提供电力，且装置赶紧，具有较强的“燃料纯真性”和可靠性。且已通过与好意思国电力公司（AEP）以及Equinix、甲骨文等数据中心开导商配合，部署了数百兆瓦的燃料电板。
好意思股SOFC龙头Bloom Energy在本年7月之前股价发达平凡，但在文书与好意思国电力公司、Brookfield财富持续公司和Equinix等坚贞数据中心公约后快速高涨。据证券时报·数据宝统计，限制当地时候11月7日，好意思股Bloom Energy股价报收135.21好意思元/股，总市值320亿好意思元，年内累计涨幅508.78%。
A股布局公司显现进展
国海证券最新研报显示，SOFC燃料电板由电极、电解质、相连体组成。据Bloom Energy公司专利，其相连体决策摄取95%纯铬+5%纯铁，并以粉末冶金技能制造而成，金属铬用量显赫。SOFC受到AI电力需求催化，冉冉放量迎来景气周期。
据数据宝统计，A股市集上，现在共有14只股票触及SOFC产业。如冰轮环境，公司在投资者互动平台暗示，公司与西安交通大学科研团队配合进行“漫步式能源用固体氧化物燃料电板发电系统要道技能商议与操纵花式”已罕有年，开导了操纵于管式SOFC电堆的密封材料及密封决策。
顺络电子在储能鸿沟主要布局了SOFC高温燃料电板（属于固态电板）与微逆等策划居品。
三环集团于本年1月与深圳市燃气集团共建的光明区东谈主民病院东院区300千瓦SOFC示范花式认真投产，这是宇宙首个该功率级交易化实践示范花式。公司与Bloom Energy已配置恒久配合关系，是其燃料电板隔阂片的主要供应商。
潍柴能源开导的SOFC交易化居品已已毕多个示范花式配套。2024年11月，公司25kW SOFC发电系统告成委派陕西燃气集团，为西部首个SOFC热电联供示范花式。
本年以来SOFC观念股均取得至少1次机构调研。据数据宝统计，年内机构调研10次以上的观念股有5只，辞别是冰轮环境、潍柴能源、西子洁能、顺络电子、蜀谈装备。
观念股全体发达强于大盘
在国外龙头映射及行业需求大增的布景下，A股SOFC观念股也日趋活跃。SOFC观念股本年以来平均高涨55.45%，跑赢同时上证指数36个百分点以上。
振华股份(603067)本年以来累计高涨270.44%，高居榜首。该股11月7日盘中一度涨超4%，创历史新高，收盘涨幅回落至0.3%，最新A股市值为236亿元。公司是A股市集独逐个家以铬化学品为主业的上市企业，铬化学品坐褥鸿沟、技能水平、居品性量、市集占有率抓续处于环球龙头地位。国海证券研报以为，SOFC将再次重估铬盐产业链，铬盐有望成为AI电力发展中的稀缺资源。
大洋电机本年以来累计高涨107.35%。公司聚积国内技能跨越的科研院校配合，积极研发金属维持固体氧化物电板（MS-SOC）。公司服从于SOC要道原材料、单电板、电堆、系统等鸿沟的研发，已已毕金属—陶瓷界面的踏实勾通。
累计涨幅靠前的还有科力远、春晖智控、壹石通、西子洁能、冰轮环境等。
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